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云集IPO发行价区间定为11至13美元 将发行1350万股ADS

本文来源于当代财经网 2019-04-23 09:35 我要评论(0

  4月23日,电商平台云集周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书补充文件,拟定IPO发行价格区间为11-13美元,将发行1350万股ADS,最多募集到2.018亿美元,上市代码为“YJ”。此外,美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,云集将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌。

  智通财经APP了解到,一个月前,云集正式向美国SEC提交上市招股书。招股书显示,2016年至2018年,云集的总营收分别12.84亿元、64.44亿元和130.15亿元;净亏损分别为2466.8万元、1.05亿元和5632.6万元。同期,云集的GMV(成交总额)分别为18亿、96亿和227亿,总订单量分别为1350万、7580万和1.53亿。

  此外,云集近三年的买家数量分别为250万、1690万与2320万;付费会员则分别是90万、290万和740万。其用户复购率达93.6%,2018年平均客单价超过978元。

  云集预计2019年第一季度营收不少于32亿,较上年同期22亿元增44.8%;云集第一季度的GMV为68亿元,较上年同期的35亿元增长93.7%。

  云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。

  据悉,IPO前,肖尚略为第一大股东,持股46.4%;云集首席技术官郝焕持股2.5%;钟鼎创投为云集第二大股东,持股13.7%;CPYD新加坡有限公司为第三大股东,持股10.5%。

  IPO后,肖尚略持股为43.5%;云集首席技术官郝焕持股为2.3%,拥有0.5%的投票权;钟鼎创投持股为12.9%,拥有2.6%的投票权;CPYD新加坡有限公司持股为9.9%,拥有2%的投票权。

  云集成立于2015年5月,隶属于浙江集商优选电子商务有限公司,是提供一站式个人零售服务解决方案的电商APP。启信宝数据显示,截止到目前,云集已完成两轮融资,总融资额约为10亿元,投资方包括钟鼎创投、鼎辉投资、华兴资本(01911)等。

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